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隆基@@股份@@@@到@@国外买硅料@@ 光伏@@最上游迎扩产潮@@

2021-03-04 14:11:43   分类@@: 房产投资@@   参与@@: 57人@@  来源@@:网络整理@@

光伏@@大新闻@@!光伏@@巨头隆基@@股份@@@@@@(601012,股吧@@)(601012,SH;昨日@@收盘价@@117.41元@@)要去国外买硅料@@,节前的国内硅料市场依然供不应求@@。

2月@@8日@@晚@@,隆基@@股份@@@@抛出@@两份大单@@,其中一份是涉及@@63.6亿@@元@@@@的多晶硅@@料采购@@@@,卖方@@则是海外多晶硅@@料巨头之一@@OCI的子公司@@。实际上@@,自去年@@@@@@8月@@以来@@,硅片企业@@就频频采购@@长单锁定@@硅料长期供应@@。同日@@@@,国内硅料巨头之一的新特能@@源也抛出@@@@80亿@@元@@@@多晶硅@@料扩产计划@@,硅料扩产潮同样愈演愈烈@@。

多晶硅@@料阶段性供不应求@@

2月@@8日@@晚@@,光伏@@硅片巨头隆基@@股份@@@@披露了@@两份重大采购@@公告@@,分别是采购@@光伏@@玻璃和多晶硅@@料@@。

隆基@@股份@@@@13家子公司拟向福莱特@@(601865,股吧@@)及其@@4家全资子公司采购@@光伏@@玻璃@@,约定@@2022~2023年@@,前者按照@@46GW组件用量向后者采购@@@@。根据@@卓创周评@@2021年@@2月@@4日@@公布的@@3.2mm光伏@@玻璃均价@@42元@@/平方米@@(含税@@)、2.0mm光伏@@玻璃均价@@34元@@/平方米@@(含税@@)测算@@,预估本合同总金额约@@104亿@@元@@@@。

而另一份预估合同金额为@@63.6亿@@元@@@@,隆基@@股份@@@@及其@@@@9家子公司与@@OCIM Sdn.Bhd.(以下简称@@“卖方@@”)签订了@@三年@@期多晶硅@@料采购@@合同@@。根据@@协议@@,买方@@2021年@@3月@@至@@2024年@@2月@@期间@@向卖方@@采购@@多晶硅@@料约@@7.77万吨@@@@。中国有色金属工业协会硅业分会@@2月@@3日@@公布的@@单晶致密料@@成交均价为@@9.25万元@@@@/吨@@。

隆基@@股份@@@@这则公告对行业意义无疑更为重磅@@,这意味着国内光伏@@巨头的上游原料采购@@从国内到@@了@@国外@@,再次反映了@@国内硅料产能@@@@的稀缺程度@@。

而在@@@@1月@@底@@,多晶硅@@料再次涨价@@。复投料@@、单晶致密料@@、单晶菜花料成交价涨幅均在@@@@2%左右@@。

中国有色金属工业协会硅业分会@@表示@@,截至@@目前大多硅料企业@@订单均已签至@@2月@@底@@,部分订单甚至将执行到@@@@3月@@中旬@@,且硅片企业@@并未有任何库存积压@@。由此可见@@,本轮需求大增@@、价格上涨的主要刺激因素@@,并非节前囤货的预需求@@,而是下游需求支撑的硅片产能@@@@扩张实际释放量所刺激的多晶硅@@料实际需求增量@@。目前多晶硅@@阶段性供不应求@@,且硅料和硅片环节均处于零库存甚至负库存状态@@,因此支撑多晶硅@@价格稳步上涨@@。

协会预计@@,2月@@份在@@需求和供应环比基本持平或同步微增的情况下@@,阶段性供不应求状况持续@@,多晶硅@@价格将高位持稳@@。

抛出@@80亿@@扩产计划@@

实际上@@,《每日@@经济新闻@@(博客@@,微博@@)》在@@2020年@@9月@@就已经推出系列报道@@,点出行业长单锁定@@硅料的现象@@。下游光伏@@装机量需求增长的背景下@@,产能@@@@扩张的中游企业@@豪掷@@百亿@@元@@@@锁定@@未来@@5年@@的硅料供应@@。早在@@去年@@@@@@8月@@,隆基@@股份@@@@与亚洲硅业签订预估@@94.98亿@@元@@@@多晶硅@@料采购@@大单@@,约定@@2020年@@9月@@1日@@至@@2025年@@8月@@31日@@合计采购@@多晶硅@@料@@12.48万吨@@@@。去年@@@@9月@@,上机数控@@(603185,股吧@@)公告称@@,公司拟在@@@@2020~2021年@@向保利协鑫采购@@原材料多晶硅@@料@@1.67万吨@@@@,预计采购@@金额约为@@15.70亿@@元@@@@。

如今@@4个月@@过去@@,硅片企业@@长单锁定@@硅料的现象愈演愈烈@@。今年@@@@2月@@,隆基@@股份@@@@与江苏@@中能@@硅业科技发展有限公司签订多晶硅@@料采购@@协议@@。根据@@协议@@,双方@@2021年@@3月@@至@@2023年@@12月@@期间@@多晶硅@@料合作量不少于@@9.14万吨@@@@,预估合同金额达@@73.28亿@@元@@@@。

另一光伏@@巨头中环股份@@@@(002129,股吧@@)与保利协鑫签订@@《多晶硅@@购销合作长单框架协议@@》,将在@@@@2022年@@1月@@至@@2026年@@12月@@期间@@向保利协鑫采购@@包括颗粒硅在@@内的多晶硅@@料合计@@35万吨@@@@。

值得重视的一点@@,上述锁单的硅料并未锁定@@价格@@,而是随行就市@@。截至@@2020年@@底@@,据@@SOLARZOOM新能@@源智库统计@@,市场上超过半数产能@@@@已经被锁定@@@@。

《每日@@经济新闻@@》记者@@注意到@@@@,随着上游市场的紧缺@@,硅料企业@@也已启动了@@扩产计划@@。2月@@8日@@,特变电工@@(600089,股吧@@)公告称@@,子公司新特能@@源拟投资@@80亿@@元@@@@,用于年@@产@@10万吨@@@@高纯多晶硅@@项目@@。特变电工@@预计@@,具备开工条件后一个月@@内正式开工建设@@,预计开工后@@18~24个月@@内建成投产@@。这也就意味@@,若一切顺利@@,特变电工@@的新增产能@@@@最快将于一年@@多后达产@@。

实际上@@,光伏@@产业扩产潮符合业内的预期判断@@。上周@@,中国光伏@@行业协会副理事长@@、秘书长王勃华表示@@,2020年@@国内光伏@@新增装机规模同比增幅达到@@@@60%,预计今年@@@@全球光伏@@市场规模将加速扩大@@,总计新增装机达到@@@@150到@@170吉瓦@@,海外规模会创新高@@。他预计今年@@@@国内新增装机在@@@@55到@@65吉瓦@@,整个@@“十四五@@”期间@@,年@@均新增装机规模可达@@70到@@90吉瓦@@。

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