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亚洲@@富豪@@家族@@办公室@@@@践行@@ESG投资@@:看重品牌声誉效应@@ 担心回报@@不如人@@意@@

2021-11-24 12:31:50   分类@@: 房产投资@@@@   参与@@: 84人@@  来源@@:网络整理@@

是否将@@ESG纳入家族@@办公室@@@@投资@@决策@@,正令不少亚洲@@富豪@@难以抉择@@。

“相比众多欧美富豪@@家族@@办公室@@@@早早将@@ESG融入资产配置决策@@,亚洲@@富豪@@对此的接受度似乎慢了一步@@。”一位亚洲@@富豪@@家族@@办公室@@@@负责人@@赵强@@(化名@@)向记者直言@@。

究其原因@@,不少亚洲@@富豪@@认为@@ESG投资@@更像是公益性投资@@@@,未必能创造可观的投资@@回报@@@@。

“所幸的是@@,这种局面正在改变@@。”海投全球创始人@@兼@@CEO王金龙接受记者采访时表示@@,随着今年以来新能源汽车@@、环保科技领域众多上市公司股价持续上涨@@,不少亚洲@@富豪@@与资管机构看到@@ESG投资@@正带来丰厚投资@@回报@@@@,对将@@ESG纳入家族@@办公室@@@@投资@@决策@@的兴趣有所提升@@。

王金龙直言@@,一旦@@ESG纳入家族@@办公室@@@@或资管机构投@@资决策@@,整个投资@@组合或许会发生巨大@@改变@@。

以往@@,亚洲@@富豪@@会要求家族@@办公室@@@@禁止投资@@破坏环境@@的企业@@,作为践行@@ESG与社会@@责任的重要方式@@;一旦@@ESG理念@@纳入投资@@决策@@,家族@@办公室@@@@或将大@@幅增加对环保新技术的投资@@@@。但@@与此相应的是@@,环保新技术存在着不小的投资@@风险@@,可能会对家族@@办公室@@@@整体回报@@构成@@负面冲击@@。

近期@@,法国巴黎银行发布调研报告指出@@,新技术较高的@@“风险成@@本@@”,正成@@为众多亚太地区资管机构将@@ESG纳入投资@@决策的一大@@障碍@@。究其原因@@,众多看似前景广阔的低碳环保前沿技术@@——碳捕集@@、储能@@、新能源电池技术等要么因技术迭代被淘汰@@,要么无法实现商业化运营@@,最终只能@@“昙花一现@@”,反而给@@ESG策略@@带来不小的投资@@踩雷风险@@。

亚洲@@富豪@@们的@@“顾虑@@”

“相比欧美富豪@@家族@@办公室@@@@将@@ESG投资@@作为践行@@社会@@责任的一种重要方式@@,驱动亚洲@@富豪@@将@@ESG纳入家族@@办公室@@@@投资@@决策@@的最大@@动力@@,是品牌与声誉的考量@@。”一位亚洲@@富豪@@家族@@办公室@@@@资产配置部主管直言@@。具体而言@@,一方面亚洲@@富豪@@认为家族@@办公室@@@@践行@@ESG投资@@理念@@@@,是教育下一代形成@@正确价值观的有效方式@@,另一方面他们相信家族@@办公室@@@@积极践行@@ESG投资@@理念@@@@,也对提升家族@@企业品牌形象有着不小的推动作用@@。

前述主管介绍@@,通过与多位亚洲@@富豪@@的沟通@@,他发现这些@@富豪@@对此心存诸多顾虑@@@@,一是担心投资@@组合的@@ESG信息披露质量不够高@@,一旦@@发现家族@@办公室@@@@投资@@组合存在@@“漂绿@@”行为@@,反而会导致自身声誉受损@@;二是担心环保领域前沿技术存在较大@@投资@@风险@@,一不小心会拖累家族@@办公室@@@@财富缩水@@,影响未来的财富传承安排@@。

这位亚洲@@富豪@@家族@@办公室@@@@资产配置部主管介绍@@,此前不少@@ESG投资@@机构向亚洲@@富豪@@标榜@@,ESG策略@@能在市场下跌时具有避风港效应@@,在市场上涨时更受资本追捧@@,呈现更高回报@@率@@。但@@经过一段时间的投资@@实践@@,这些@@ESG投资@@策略@@的实际回报@@均低于非@@ESG策略@@,令亚洲@@富豪@@感到@@“上当@@”。

记者获悉@@,这也是众多亚洲@@富豪@@将@@ESG投资@@与公益性投资@@划上@@“等号@@”的一大@@重要原因@@。

在王金龙看来@@,这背后@@,是不少@@ESG投资@@机构尚未找到增厚@@ESG投资@@回报@@的有效办法@@——比如@@ESG投资@@组合里的不少环保企业可以通过在碳交易市场转让碳排放权获取额外的回报@@@@,但@@ESG投资@@机构对这项操作不够熟悉@@。“所幸的是@@,近期@@不少重仓新能源汽车@@、环保清洁能源技术股票的@@ESG策略@@实现可观的投资@@回报@@@@,驱动富豪@@们要求家族@@办公室@@@@在大@@类资产配置优化过程主动增加@@ESG因子@@。”

家族@@办公室@@@@的@@“努力@@”

值得注意的是@@,为了说服亚洲@@富豪@@将@@ESG融入家族@@办公室@@@@核心投资@@决策@@,不少家族@@办公室@@@@管理人@@也各显神通@@。

赵强向记者透露@@,近期@@他专门收集了全球大@@型养老基金的@@ESG投资@@逻辑与投资@@成@@绩@@,以证明@@ESG投资@@策略@@若能得到长期贯彻@@,是可以创造较高的稳健回报@@与较低的净值波动性@@。

此外@@,他还建议亚洲@@富豪@@采取分步走策略@@落实@@ESG投资@@,先开展泛@@ESG投资@@,即允许投资@@组合先满足@@ESG理念@@(环境@@、社会@@、治理@@)的一两项@@,再择机落实纯@@ESG投资@@,要求投资@@组合必须满足@@ESG理念@@的全部三项要求@@。

赵强承认@@,无论自己费尽口舌@@,业绩才是@@“硬道理@@”——只有@@ESG策略@@创造足够高的回报@@@@,才能令亚洲@@富豪@@欣然同意将@@ESG纳入家族@@办公室@@@@的@@核心投资@@决策@@。

王金龙向记者坦言@@,为了提升@@ESG策略@@投资@@回报@@率@@,目前不少亚洲@@富豪@@办公室@@@@与资管机构下了不少功夫@@,一是借鉴欧美家族@@办公室@@@@的@@@@ESG股票配置策略@@@@,采取特有的@@“四柱方法@@”(治理@@、产品和服务@@、人@@力资本管理和环境@@@@)评估投资@@组合在@@ESG方面的表现@@,以实现财务优先@@(获取可观回报@@@@)、整合@@ESG的理念@@@@;二是重点聚焦行业发展前景广阔@@,且技术商业化与盈利能力较强的环保科技产业进行投资@@@@,以降低投资@@风险创造更高回报@@@@。

“只有@@让@@ESG变成@@一项兼顾盈利与社会@@责任的投资@@策略@@@@,才能让越来越多亚洲@@富豪@@打消将@@ESG纳入家族@@办公室@@@@核心投资@@决策的诸多顾虑@@@@。”王金龙直言@@。

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